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择尔裕智慧+

v3.0.35 |2021/1/31

5.0 |评论(0)| 分享

立即下载(18.3M) CNAAC安全认证

5.0

择尔裕智慧+ 择尔裕智慧+ 择尔裕智慧+ 择尔裕智慧+

择尔裕智慧+是一款基金理财服务app,该软件为用户提供了专业的基金资讯查看、行业比较分析等功能,让你更好的去选择,有兴趣的快来下载吧。

软件介绍

择尔裕智慧+是择尔裕公司推出的面向理财经理的移动基金智能投顾平台,该平台在业内开创性提出了“6大智能”(智能营销、智能分析、智能诊断、智能服务、智能配置、智能解套),全方位解决理财经理在营销及服务客户过程中所有问题。

软件功能

1、智能诊断——个基诊断:通过业绩表现、基金经理等方面点评基金,并给出适用人群,给出理财经理销售的方向。
2、智能诊断——账户诊断:通过客户年龄、投资风格,持仓信息等维度给出该客户的账户诊断报告(包含资产配置、持仓基金数量、同质化分析、基金调整建议等方面的
   建议),根据账户诊断报告,理财经理可以轻松便捷的发现销售机会。
3、智能营销——新基金:为理财经理提供一套新基金的营销方案(定赢计划),有效的为客户解决了选时和选基的难题。
4、智能营销——持营基金:通过对理财经理名下所有客户的账户进行诊断分析, 挑选出适合持营基金的客户进行销售。直接的给理财经理提供销售机会。
5、智能营销——定投计划:通过验证的方式提供一种基金销售方式(定投计划),解决了理财经理在市场的各个点位都可以销售基金的问题。
6、智能服务:系统为理财经理提供了及时的、高效的、客户营销服务
7、专家在线:择尔裕金融的专家老师团队通过系统提供了专业的、全面的基金分析服务。

软件特色

1、基金净值:基金净值、日涨跌幅、日排名等数据信息。
2、基金排名:查询基金新的周、月、季度、半年、年、今年等不同阶段的涨跌幅及同类排名。
3、基金比较:通过业绩表现、基金经理、基金公司、助涨抗跌、波动风险等方面对基金进行全方面比较。
4、自选基金:添加关注基金。
5、智能选基:通过投资类型、投资风格、业绩表现、波动风险等方面进行基金的筛选,并可保存方案和查看由专家老师提出的方案。
6、客户管理:银行理财经理的移动管家,及时掌握客户投资收益详情。
7、新基金点评:通过发行时机、产品优势、目标客户筛选等方面介绍新发基金,方便理财经理销售。
8、基金公告:查看基金经理变更、分红拆分、申赎变更等公告信息
9、新闻资讯:择尓裕基金研究中心的策略报告、基金公司调研报告、收评、重大事件点评、基金经理事件报告以及其他财经市场的新闻资讯。

更新日志

v3.0.35

【更新内容】

1、新增分享留痕功能块

2、首页界面优化

v3.0.34

【更新内容】

1、新增分享留痕功能块

2、首页界面优化

v3.0.33版本升级说明: 择尔裕智慧+,赋能数字营销,助力精准获客,让获客拓客效率大幅提升。 新增【访客中心】模块: 大数据+AI技术精准追踪客户行为,360度全方位描绘客户画像。客户浏览轨迹、人脉关系、风险偏好、资产配置偏好、营销价值、意向产品,及周新增客户均一目了然。 对【首页】资讯栏目展示样式进行优化,提升内容营销效率。 对客户录入、转发等部分功能进一步优化。
v3.0.32

1、新增分享留痕功能块

2、首页界面优化

v3.0.30

1、新增分享留痕功能块

2、首页界面优化

版本v1

1、新增分享留痕功能块

2、首页界面优化

详细信息

  • 大小:18.3M
  • 版本:v3.0.35
  • 更新时间:2021/1/31
  • 语言:简体
  • 类别:理财购物
  • 厂商:杭州择尔裕信息技术有限公司

下载地址 Android版

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